Risikoarmer Wertzuwachs mit System
Der Veri ETF-Allocation Defensive ist jener Baustein innerhalb des Veritas ETF-Allokationsfonds, der sich im Besonderen an risikoaverse Anleger wendet. Zinserträge sollen sich in diesem Teilfonds durch den schwerpunktmäßigen Fokus auf Anlagen in Renten-ETF, die insgesamt bis zu 70 % der ETF-Allokation ausmachen, erzielen lassen. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 33% aufgestockt werden. Das in Frage kommende Rentenuniversum schließt zudem eine etwaige Implementierung von ETF auf Pfandbriefe und High Yields in das Anlagekonzept des Veri ETF-Allocation Defensive mit ein.
Weiterhin werden feste Gewichtungen für Renten-ETF antizyklisch rebalanciert sowie riskantere Renten-ETF durch einen Frühwarnindikator, der auf Spread-Voladitäten basiert, gesteuert. Zur Vermeidung größerer Verlustphasen richtet sich die strategische Allokation des Fonds auf dem institutionellen Risk@Work-Modell sowie seinem bewährten hauseigenen Trendphasen-Ansatz aus. Das Risikomanagement beziffert in diesem Zusammenhang die angestrebte Wertuntergrenze mit sechs Prozent.
» Wesentliche Anlegerinformationen (PDF)
» Weitere Informationen zum Veri ETF-Allocation Defensive, WKN 556166
Fondsname | Veri ETF-Allocation Defensive |
Fondsart | Dachfonds überwiegend Rentenfonds |
Risikoklasse | 4 |
WKN/ISIN | 556166 / DE0005561666 |
Fondswährung | EUR |
Auflegung | 01.09.2005 |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. |
Depotbankvergütung | 0,05% p.a. |
Fondsberater | Veritas Investment Team |
Verwaltungsgesellschaft | Veritas Investment GmbH |
- Global angelegtes und ETF-basiertes Vermögensverwaltungskonzept mit defensiver Ausrichtung.
- Effektive Risikobegrenzung durch institutionelle Asset-Allocation und Risikomanagement mit Risk@Work (erfüllt die Anforderungen der MaRisk).
- Flexible Anpassung an verschiedene Markphasen mit angestrebter 6% Wertuntergrenze.
- Durchgängig systematisch prognosefreier Investmentansatz, keine Abhängigkeit von Normalverteilungsannahmen.
- Attraktives Renditepotenzial: bis zu 30% ETF-Aktienquote bzw. 33% inklusive Futures sowie relativ hohe Allokation zu zinsattraktiven Anleihesegmenten.
- Hohe Diversifikation durch breite Abdeckung von Assetklassen und Regionen.
- Niedrige Gesamtkostenquote durch 100%igen ETF-Einsatz verbunden mit kosteneffizienter und schneller Implementierung.
- Kein Ausgabeaufschlag und geringe laufende Kosten.
Chancen
- Aktienseitig: markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursgewinne.
- Rentenseitig: Kurssteigerungen aufgrund von Renditerückgängen und/oder reduzierten Risikoaufschlägen.
- Eventuelle Währungskursgewinne.
- Risikominderung durch breite Streuung der Anlagen.
Risiken
- Aktienseitig: markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste.
- Rentenseitig: Kursverluste aufgrund von Renditeanstiegen und/oder erhöhten Risikoaufschlägen.
- Länder-, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiken.
- Eventuelle Währungskursverluste.
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen.
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